Diplôme (Formation 100% en Ligne)
La Gestion du Patrimoine, de la Banque et de l’Assurance sont des secteurs économiques de premier plan. Le contexte concurrentiel actuel amène les secteurs de la Banque et de l’Assurance à se diversifier en proposant des produits transversaux, ce qui implique une évolution des métiers. Un professionnel possédant une triple compétence en banque, assurance et une vision globale du patrimoine sera particulièrement apprécié dans ce nouvel environnement. Le secteur de la Gestion de Patrimoine en particulier évolue rapidement en raison de la complexité des règles financières, fiscales et du poids des législations internationales. Le conseil d’un professionnel du patrimoine est devenu une nécessité pour les personnes détentrices d’un patrimoine conséquent afin de le préserver et de le faire fructifier.
Objectifs et Compétences
- L’acquisition des connaissances sur les fondamentaux de l’Assurance, de la Banque et de la gestion de Patrimoine
- Le développement des compétences techniques et commerciales
- La maitrise des mécanismes juridiques, fiscaux et financiers liés à l’exercice de la profession de la gestion de patrimoine
- L’acquisition des techniques d’analyse, de diagnostic global et de bilan patrimonial
- L’acquisition des connaissances règlementaires, déontologiques de la profession
- La capacité à conseiller un client en fonction de son profil d’investisseur et de ses préoccupations patrimoniales
Perspectives d’Emploi
- Conseiller(ère) patrimonial(e) dans une agence bancaire ou un cabinet de gestion du patrimoine
- Responsable de clientèle dans une banque ou dans une société d’assurance
- Conseiller(ère) en placements financiers et immobiliers
Unités d’Enseignement
- Le contexte règlementaire et l’environnement juridique et fiscal du patrimoine
- La dimension bancaire et financière du patrimoine et la dimension assurantielle du patrimoine
- Les stratégies patrimoniales immobilières, les techniques de vente et le bilan patrimonial
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